중국의 반도체 전략: 글로벌 시장을 위협하는 중국

중국의 반도체 생산이 미국을 위협하면서 기술 격차가 좁혀지고, 부채에 대응하기 위해 AI 중심의 미국 성장이 촉진되고 있습니다.

### 미국 부의 놀라운 성장
미국 국민의 순자산은 지난 10년 동안 두 배로 증가하여 160조 달러에 달하며, 부채는 증가하지 않고 자산만 크게 늘었습니다.
미국에서는 상위 1%가 막대한 자산을 보유하고 있는 반면 하위 50%는 경제적으로 어려움을 겪고 있는 등 부의 양극화가 심각합니다.
미국은 인플레이션이 급격히 상승하고 있지만, 다른 국가들도 비슷한 문제에 직면하고 있어 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

### 중국의 경제 전략이 글로벌 시장에 미치는 영향
중국의 경제 전략과 함께 엔화와 구글의 주가가 상승하면서 미국 달러가 강세를 보이고 인플레이션을 억제하는 데 도움이 될 수 있습니다.
현재 중국이 수출에 집중하며 디플레이션을 야기하는 것은 특히 자동차 산업을 비롯한 글로벌 시장에 심각한 영향을 미치고 있습니다.
미국의 대규모 생산 규모와 디플레이션 전략으로 인해 글로벌 경기 침체 가능성에 대한 우려가 커지고 있으며, 미국이 늘어나는 부채를 어떻게 관리할지에 대한 의문도 제기되고 있습니다.

### 미국 GDP의 가속화되는 성장과 AI에 대한 초점
특히 지난 3년 동안 AI를 통한 생산성 혁신에 힘입어 미국 GDP가 크게 증가했습니다. 부채가 증가하고 있음에도 불구하고 AI 투자에 집중하는 것은 GDP를 끌어올리기 위한 것입니다. 중국의 공격적인 보조금 지급과 반도체 제조에 대한 노력은 미국 시장에 위협이 되고 있으며, B2C와 B2B 부문 모두에 영향을 미치고 AI 기술 경쟁 분위기를 조성하고 있습니다.

### 제조업과 AI 분야에서 커지는 중국의 영향력
제조업에서 중국의 영향력이 커지고 있는 것은 부인할 수 없는 사실이며, 특히 마스크와 같은 필수품 생산에서 그 영향력은 당장 줄어들지 않을 것으로 보입니다. 중국의 AI 및 데이터 수집 분야에서의 발전은 데이터 보안과 인권에 대한 우려를 불러일으키며 상당한 이점을 제공하고 있습니다. 반도체와 AI의 결합은 현재 미국과 한국 주식 시장에서 주요 테마로 떠오르고 있으며, AI의 수익성을 높이기 위해 더 많은 컴퓨터와 반도체를 조달하기 위한 설비투자 확대에 초점을 맞추고 있습니다.

### 뱅크 오브 아메리카의 AI 신뢰와 인텔의 성과에 관한 보고서
뱅크 오브 아메리카의 최근 보고서에 따르면 전년도에 비해 AI 관련 예산이 35% 증가했습니다. 이 보고서에 따르면 NVIDIA, Broadcom, Marvell, Micron과 같은 AI 인프라 관련 기업이 예산 증가의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 반면 인텔은 반도체 산업에서 어려움을 겪고 있고 정부 지원 외에는 뚜렷한 진전이 없는 등 실적에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

### 인텔의 파운드리 회사로의 전환과 앞으로의 과제
인텔은 파운드리 회사로 전환하는 과정에 있지만 아직 연구 개발 단계에 머물러 있어 대량 생산에 어려움을 겪고 있습니다. 인텔은 4년 내에 5개의 공정 노드에서 성공하는 것을 목표로 하고 있지만 생태계 구축에 어려움을 겪고 있으며 장비 확보가 지연되고 있습니다. 이러한 불확실성에도 불구하고 일부 투자자들은 인텔의 장기적인 성장 가능성을 보고 투자를 고려하고 있습니다.

### AI가 기술 기업의 수익에 미치는 영향
투자자들은 AI 트렌드를 따르는 사람들과 다른 접근 방식을 취하는 사람들로 나뉘며, 일부는 인텔과 엔비디아에 집중하고 있습니다. 메타는 대부분 광고 수익에 의존하는 등 수익 창출에 어려움을 겪으며 주가가 크게 하락했습니다. 반면에 Microsoft는 특히 Microsoft 365 코파일럿과 Teams를 통해 인공지능으로 수익을 창출하는 데 분명한 우위를 보이고 있습니다. 구글도 인공지능 관련 분야에서 좋은 성과를 거두고 있지만 광고 수익에서 어려움을 겪고 있습니다. AI에 대한 과도한 투자로 인해 수익성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

### AI가 빅테크 기업에 미치는 영향
생명공학 등 AI 관련 기술에 대한 투자는 수익이 크게 증가하여 향후 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 애플이 구글, 아마존, 오픈 AI와 협력할 가능성이 있는 것은 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 행보로 보입니다. 비판에 직면한 화웨이 AI의 부상은 더 저렴한 새 AI 통신 기기를 선보이려는 시도로 논란을 불러일으켰습니다.

### AI 시대에서 애플의 위치와 향후 계획
애플은 많은 비판에 직면해 있지만, 특히 AI 기술과 관련해서는 여전히 시장에서 강력한 입지와 협상력을 보유하고 있습니다. 애플은 다가오는 5월이나 6월에 열리는 이벤트에서 아이폰이나 맥북을 위한 AI 기능을 소개할 것으로 예상됩니다. 기기에 탑재된 AI 칩의 성능을 향상시키고 실시간 통역을 위한 온디바이스 AI 구현을 발전시키는 데 초점을 맞출 예정입니다.

### 온디바이스 AI를 위한 하드웨어와 소프트웨어에 대한 애플의 이중적 초점
Apple은 전체 칩 면적에 대한 비율은 감소했지만 신경 엔진의 면적을 크게 강조하면서 M 시리즈 칩의 AI 성능을 지속적으로 개선하고 있습니다.
카메라 이미지 처리 및 Face ID 인식과 같은 기능이 신경 엔진으로 구동되는 등 Apple 기기에서 온디바이스 AI의 사용이 확대되고 있습니다.
Apple은 다른 하이엔드 스마트폰보다 낮은 DRAM 용량에도 불구하고 자사 기기에서 경량 AI 모델을 실행할 수 있으며, 개인 정보 보호에 중점을 두어 온디바이스 AI를 광고 전략의 중요한 요소로 삼고 있습니다.

### 하드웨어 및 소프트웨어 개발에서 애플의 준비 과정
Apple은 삼성의 빅스비처럼 사용자가 음성 명령을 통해 기기를 제어할 수 있는 '에이전트 모델'을 구현하는 데 주력하고 있습니다. 또한 Siri를 자사 기술에 통합하기 위해 OpenAI와 협상을 진행 중입니다. Apple의 비즈니스 모델과 기술 개발에 대한 접근 방식은 구글, 마이크로소프트, 메타 등 다른 거대 기술 기업과는 다르며, 그 과정에서 시간을 두고 개발할 수 있습니다.

### AI 기술에 대한 Apple의 준비와 잠재적 영향력
Apple은 OpenAI와 같은 회사와의 파트너십을 통해 Siri의 이해력과 대응 능력을 향상시키기 위한 AI 기술을 연구하고 있을 가능성이 있습니다. 다른 거대 기술 기업들이 AI와 클라우드 서비스에 막대한 투자를 하고 있는 반면, 특히 iPhone 판매가 감소함에 따라 온디바이스 운영을 개선해야 할 필요성에 따라 AI에 집중하고 있는 것으로 보입니다. 언어 및 비전 모델을 포함한 AI 기술의 진화하는 환경은 향후 iPhone 및 MacBook과 같은 Apple의 제품에 도움이 될 수 있습니다.

### AI와 반도체가 미국과 중국에 미치는 영향
* 💰  미국은 GDP를 더욱 끌어올리기 위해 AI 기술에 집중하면서 순자산이 크게 증가했습니다.
* 📉  인플레이션과 미국 정부의 부채에 대한 우려로 인해 AI와 반도체가 금리를 능가하는 강세를 보이고 있습니다.
* 🇨🇳  중국의 공격적인 반도체 생산과 AI 개발은 기술 격차를 좁히는 동시에 디플레이션 압력 및 데이터 보안에 대한 우려를 불러일으키며 위협이 되고 있습니다.
* 🔌  미국은 AI와 반도체에 집중적으로 투자하고 있으며, 특히 관련 분야의 인프라와 예산 증가에 중점을 두고 있습니다.
* 💻  반도체 제조 및 IP 개방성에 대한 인텔의 도전은 AI와 데이터 보안에 중점을 둔 업계의 경쟁적 역학 관계를 반영합니다.

### Apple의 온디바이스 AI 전략과 잠재적 협업 가능성
* 📱 Apple은 자체 칩의 AI 성능을 향상시키기 위해 iPhone과 MacBook에 온디바이스 AI 기능을 도입할 준비를 하고 있습니다.
* 🤝 Facebook은 온디바이스 AI 기능 및 애플리케이션을 개선하기 위해 OpenAI 및 기타 파트너와의 잠재적 협력을 고려하고 있습니다.
* 💻 온디바이스 AI에 초점을 맞추는 것은 하드웨어 및 소프트웨어 제공업체로서 Apple의 접근 방식과 일치하며, 다른 기술 기업의 클라우드 기반 AI 투자와는 차별화됩니다.
* 🔍 Apple의 온디바이스 AI 구현에는 칩의 신경 엔진을 개선하고 실시간 통역 및 음성 명령을 위한 AI 기반 애플리케이션을 개발하는 것이 포함됩니다.
* 💬 Facebook은 온디바이스 AI가 사용자 경험에 미치는 영향과 기술 업계에서 차지하는 독보적인 위치를 고려하여 AI 디바이스의 미래를 전략적으로 준비하고 있습니다.

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