반도체 시장: HBM의 지배력과 업계의 추측

반도체 시장은 SK하이닉스가 HBM 시장을 선도하고 마이크론, 삼성이 그 뒤를 잇는 등 HBM이 주도할 것으로 보입니다.

### HBM 거래에 대한 소문과 예측
HBM 거래에 대한 소문이 투자자들 사이에서 혼란을 야기하고 있으며, 수익성에 영향을 미치지 않도록 진실을 구분하는 것이 중요합니다. 일각에서는 마이크론이 DRAM 시장에서 실패하고 제품 공급이 부족해져 낸드와 마이크론 시장에서 한국 기업이 우위를 점할 것이라는 루머도 있습니다. 반면, 현재의 비판에도 불구하고 삼성전자가 지배적인 업체로 다시 부상할 것이라는 전망도 있습니다. 또 다른 관점에서는 업계에서 HBM에 대한 수요가 적다며 그 중요성을 경시하는 시각도 있습니다.

### SK하이닉스와 마이크론테크놀로지의 고민과 결정
SK하이닉스는 HBM을 위해 기존 D램 시장을 포기할 가능성도 고려했지만, 마이크론테크놀로지는 현재 SK하이닉스보다 낮은 약 30%의 수율을 기록하고 있습니다. SK하이닉스는 높은 수율에 자신감을 갖고, 마이크론테크놀로지는 미국 내 HBM 생산에 집중할 계획으로 두 회사 모두 HBM에 올인하기로 결정했습니다. 두 회사는 이러한 결정을 내리기 전에 내부적으로 고민하고 다양한 측면을 검토하고 있으며, HBM은 DRAM과는 다른 기반을 제공합니다.

### 웨이퍼 생산 전략의 영향
HBM용 웨이퍼 생산에는 과거에 사용되던 25~3,000개의 홀에서 크게 증가한 4,000개 이상의 홀이 필요한 반면, 레거시 DRAM에는 유형에 따라 9~수백 개의 홀이 필요합니다. 레거시 DRAM에서 HBM으로의 전환은 수익성에 의해 주도되기 때문에 전환 이유에 잠재적인 모순이 발생할 수 있습니다. HBM으로의 전환은 독과점 상황을 초래하여 잠재적인 가격 거품과 불확실한 미래 수익 마진으로 이어질 것으로 예상됩니다.

### 삼성의 HBM 3 공급 및 재고 영향을 둘러싼 논란
삼성이 MBDI에 HBM 3를 공급한다는 발표로 확인되지 않은 정보를 바탕으로 주가가 6% 상승하면서 주가 조작 의혹이 제기되었습니다. 삼성의 생산 문제와 한 임원의 자질에 대한 한 언론인의 기사는 또 다른 논란을 불러 일으켰습니다. 삼성은 생산 수율과 채권 수량에 대한 문제에 직면해 있으며, 약속을 이행할 수 있는 능력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

### 반도체 시장과 삼성전자의 역할
애널리스트와 매니저들은 반도체 시장의 잠재적 인수를 논의할 때 사실보다는 루머와 편향된 이야기에 의존하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 필자는 SK하이닉스가 수익에서 앞서고 마이크론이 그 뒤를 이어 삼성보다 앞서면서 HBM이 시장을 지배할 것으로 보고 있습니다. 필자는 경쟁에서 미디어 게임보다는 사실에 집중하는 것이 중요하다고 강조합니다.

### HBM 거래의 진실과 반도체 시장의 미래
* 💼  HBM 거래에 대한 다양한 루머로 인해 투자자들이 혼란을 겪고 있으며, 잘못된 투자를 피하기 위해서는 진실을 구별하는 것이 중요합니다.
* 📈  마이크론의 DRAM 시장에서의 실패와 낸드 시장에서의 한국 기업의 독주에 대한 주장이 제기되면서 다른 반도체 기업에 대한 인식에도 영향을 미치고 있습니다.
* 🧐  SK하이닉스와 마이크론테크놀로지의 시장 전략에 대한 우려와 함께 HBM의 수요와 AI 칩의 미래에 대한 상반된 의견이 나오고 있습니다.
* 💰  SK하이닉스와 마이크론테크놀로지의 HBM 올인 결정, HBM 웨이퍼 생산량 차이, HBM의 수익성 등이 논란이 되면서 반도체 시장의 미래에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
* 📰  삼성전자의 생산 문제에 대한 상반된 보도와 함께 삼성전자와 HBM 3e 공급에 대한 확인되지 않은 정보가 반도체 시장의 불확실성을 키우고 있습니다.
* 🥇  토론은 SK하이닉스가 선두를 달리고 마이크론이 뒤를 잇는 HBM 시장이 반도체 시장을 지배할 것이라는 전망과 함께 편향된 기사나 가짜 뉴스보다는 사실에 집중해야 한다는 내용으로 마무리됩니다.

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D램과 HBM, 온갖 소문의 진상 - '카더라' 에 속지 말자 [인포마켓 강용운] #SK하이닉스 #삼성전자 #마이크론테크놀로지 #HBM #D램 #NCF

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